| 한스경제=김유진 기자 | 한양증권은 지난 3월 신디케이트론과 사모사채 주관·주선·자문을 전담하는 글로벌IB 조직을 신설한 이후, 국내 주요 기업의 해외 금융 딜을 성공적으로 수행했다고 22일 밝혔다.

해당 조직은 넥센타이어 체코법인 8500만 유로 대출, 한화오션 2500억원 신디케이션 대리기관 업무, 현대제철 미화 7000만 달러 대출 주선, 대신에프앤아이 500억원 대출 자문 등 다양한 프로젝트를 잇따라 마무리했다.

한양증권은 글로벌IB 조직을 통해 500여개 해외 금융기관과의 네트워크를 바탕으로 국내 기업의 해외 자금 조달을 지원하고 있다. 법률·세무·구조 설계 등 전문 역량을 통합한 내부 체계를 구축해 복잡한 해외 거래에서도 안정적인 실행력을 확보했다.

또한 대기업 중심의 대형 프로젝트뿐 아니라 중견·중소기업의 해외 자금조달과 신흥시장 진출을 지원하는 ‘틈새형 IB 전략’을 병행하며 시장 저변을 넓히고 있다.

한양증권은 지난 3월 글로벌IB 조직을 이끌 리더로 해외 금융 전문가인 노형석 이사를 영입하며 본격적인 해외 시장 확대에 나섰다. 노 이사는 미국 위스콘신주립대 경제학과를 졸업하고 HSBC, 중국건설은행(CCB), 크레디 아그리콜(Crédit Agricole), 중국공상은행(ICBC), BNK투자증권 등에서 15년 이상 기업금융과 신디케이션, ECA 수출금융, 글로벌 IB 주선 업무를 담당한 경력을 보유하고 있다.

노형석 이사는 “지금까지는 신디케이트론 등 부채성 거래를 중심으로 성과를 쌓아왔지만, 향후에는 미국 나스닥(NASDAQ), 인도네시아(IDX), 태국(SET) 등 해외 증권거래소 상장사와의 자본성 거래도 확대할 계획”이라며 “글로벌 네트워크와 본부 내 자본시장 노하우를 결합해, 부채와 자본을 아우르는 해외 종합 금융 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.

김유진 기자 yujin@sporbiz.co.kr