[한스경제=최천욱 기자] 엔비디아, 마이크로소프트, 구글 등 미국 거대기술 기업(M7)에 투자를 하고 싶어도 높은 밸류에이션과 변동성에 망설이는 투자자들이 주목할 상품이 나와 시선을 끈다.

한국투자신탁운용은 미국 빅테크 종목에 집중 투자하는 ‘한국투자미국테크스텝업분할매수 펀드’를 출시한다고 18일 밝혔다. 주요 투자처는 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 등 M7에 집중 투자하는 국내 상장 ETF이다.

‘스텝업 분할매수 전략’은 매니저 직관이 아닌 정해진 룰에 따라 투자자산을 분할 매수하는 것을 의미한다. 

펀드 설정 시점에 순자산의 약 30%를 국내 상장 미국 빅테크 ETF에 투자하고, 이후 시장 가격이 기준 대비 ±2% 이상 변동될 때마다 주기적으로 분할매수를 실시한다.

동일 가격 구간 및 동일 시간 구간(5영업일 내)에서 최대 3회까지만 매수할 수 있어 자연스럽게 가격 분할 효과와 기간 분할 효과를 누릴 수 있다. 분할 매수는 순자산의 100%까지 진행된다. 

편입 비중이 100%에 도달하지 않은 상황에서 목표수익률인 5%에 도달하면 투자자산 비중을 30%로 낮추는 리밸런싱(익절)이 실행되며, 기준가 재설정 후 분할매수를 재진행한다.

빠른 환매 대금 지급 주기도 장점으로 꼽힌다.  이 펀드는 환매 신청 후 3영업일 만에 환매 대금을 지급한다. 일반 해외주식형 공모펀드가 환매 신청 후 대금 지급까지 8영업일이 소요된다는 것을 고려하면 유동성 측면에서 경쟁력이 있는 셈이다.

김동현 글로벌퀀트운용부 부장은 “해당 펀드는 스텝업 분할매수 전략을 통해 시장 상황과 관계없이 목표수익률 달성과 변동성 축소를 추구할 수 있을 뿐만 아니라 환매 주기 단축을 통한 투자자 불편을 해소한 상품”이라고 강조했다.

최천욱 기자 acnhss7@sporbiz.co.kr