| 한스경제=석주원 기자 | 빅데이터 분석 기업 에스투더블유(S2W)가 지난 2~8일까지 기관투자자 대상 기업공개(IPO) 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 밴드(1만1400원~1만3200원) 최상단인 1만3200원으로 확정했다고 10일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 2304곳의 기관투자자들이 총 13억1949만9000주를 신청해 약 1145.40 대 1의 경쟁률을 기록했으며 확정 공모가 기준 공모금액은 약 209억원, 상장 시가총액은 약 1398억원으로 전망된다. 전체 참여 수량 기준 100%(가격 미제시 포함)가 밴드 최상단 이상의 가격을 제시했다.

S2W는 IPO 제도 개선안이 적용되는 첫 기업이라는 부담에도 불구하고 높은 경쟁률과 의무확약 비율을 거두며 수요예측 흥행에 성공했다. 이번 제도 개선의 핵심이었던 기관투자자 의무보유 확약 우선배정제도 요건도 충족했다.

이번 흥행은 S2W가 보유한 멀티도메인 교차분석 기술력과 사우디아라비아 수출, 인터폴(INTERPOL) 장기 재계약 등 연이은 해외 수주를 통해 글로벌 경쟁력을 입증한 것이 좋은 평가를 받은 것으로 보인다.

또한 약 96%의 고객 유지율을 기록하며 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반의 반복 매출 구조를 안정적으로 확립한 것도 긍정적인 요인으로 꼽힌다. S2W는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 AI 기술 연구개발(R&D) 고도화와 해외법인 설립, 인터넷데이터센터(IDC) 구축 등에 투입할 계획이다.

서상덕 S2W 대표는 “S2W의 기술 경쟁력과 사업 성장성을 높이 평가해 주신 기관투자자들에게 감사하다”며 “상장 이후 글로벌 비즈니스 추진과 수익성 강화를 뒷받침할 수 있는 인프라와 영업 기반을 빠르게 확장해 나갈 예정으로 이를 발판 삼아 수년 내 명실상부 세계적인 빅데이터 분석 AI 기업으로 도약할 계획”이라고 말했다.

지난달 상장을 추진하는 과정에서 절차적 오류가 발견돼 철회했던  S2W는 오는 10~11일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 19일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 대신증권이다.

석주원 기자 stone@sporbiz.co.kr