[한스경제=박종훈 기자] 한화생명금융서비스(대표이사 이경근)가 GA업계 최초로 해외채권 발행에 성공했다.

이는 미화 3700만달러, 원화로는 약 500억원 규모다. 3년 만기 고정금리 달러화 채권으로, 발행금리는 원화 4.17% 수준이다. 미국 국채를 담보로 하는 1일 기준 환매조건부채권 거래를 기반으로 산출하는 금리인 USD SOFR에 100bp를 가산한 뒤, 통화스와프로 원화 4.17% 수준의 낮은 고정금리를 확정했다.

이번 발행엔 홍콩우리투자은행이 주관사로 나서며 홍콩 금융시장에서 발행을 주선했다.

한화생명금융서비스는 이번 해외채권 발행으로 자금조달 비용을 대폭 낮추고 성장 투자재원을 확보할 수 있게 됐다. 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티로부터 1000억원의 투자유치에 성공한 이후 자금조달을 다변화한 것이다.

한화생명금융서비스는 이번 채권 발행 성공의 배경은 압도적인 시장 지배력과 미래 성장성 등이 반영된 것이라고 자평했다. 대형 보험사 중 최초로 제판분리를 통해 시장 프레임을 바꾼 데다가, 지난해 흑자전환을 계기로 출범 3주년 만에 첫 배당을 시행한 점 등에 주목한 것으로 풀이하고 있다.

한화생명금융서비스 관계자는 “GA업계 1위 한화생명금융서비스의 기업가치는 물론, 미래 수익성과 안정적인 재무구조, 높은 신용도를 글로벌 투자시장에서 인정받았다”라며 “이를 계기로 국내를 넘어, 글로벌 시장에서도 주목받는 GA로 성장해 기업가치를 극대화해 나갈 것이다”라고 말했다.

박종훈 기자 plisilla@sporbiz.co.kr