[한스경제 김서연] 우리은행은 지난 9일 5억 달러 규모의 바젤3 기준 외화 신종자본증권(코코본드) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번에 발행한 코코본드는 상각형 조건부자본증권 형태로 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다.

발행금리는 연 5.25%이다. 올해 발행된 전체 글로벌 신종자본증권의 발행금리 중 최저 금리다. 올해 글로벌 신종자본증권의 평균 발행금리는 6.95%다.

155개 기관으로부터 최종 발행규모의 3배에 달하는 15억 달러의 투자자금이 모집돼 최초 제시 금리 대비 0.25%포인트 낮게 발행됐다.

투자자의 지역별 비중은 아시아가 49%였고 미국 33%, 유럽 18%였다.

우리은행 관계자는 “전년도에 국내 최초로 영구채 형태의 외화 신종자본증권 발행에 성공한데 이어, 올해도 동일 구조의 신종자본증권을 글로벌 최저금리로 발행했다”고 설명했다.

김서연 기자

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